Shopifyで受注処理と在庫管理を自動化する方法と注意点

ShopifyはShopify Flowや外部連携アプリで受注通知・在庫連携・出荷更新などの定型処理を自動化できます。ただし返金承認やイレギュラー対応は人の確認が必要で、自動化範囲の設計が安定運用の鍵です。

Shopifyの受注処理と在庫管理は、Shopify Flowや外部連携アプリを活用することで定型業務の多くを自動化できます。ただし、自動化が適する工程と人のチェックが必要な工程を区別して設計することが、安定した運用の条件です。

Shopifyで受注処理と在庫管理を自動化するにはどんな方法がありますか？

Shopifyの自動化には、標準機能のShopify Flow・外部連携アプリ・APIの3つの手段があります。

Shopify Flowとは、Shopifyが標準提供するノーコードの自動化ツールで、「トリガー（きっかけ）→条件→アクション」の順で業務フローを設定できます。2023年のアップデート以降、BasicプランなどShopify Plus以外のプランでも利用できるようになりました（Shopify公式「Shopify Flow」ヘルプページ、2024年参照）。

Shopify Flowで自動化できる代表的な業務は以下のとおりです。

• 注文受付後の社内通知メール送信
• 在庫数が閾値を下回ったときの補充アラート
• 特定タグの顧客への自動メッセージ配信
• 不正注文リスクが高い場合の自動保留
• 受注ステータスに応じたタグの自動付与

外部連携アプリは、Shopifyアプリストアから導入する拡張機能で、物流会社・倉庫管理システム・受注管理システムとデータを連動させるために使います。代表的な用途は出荷指示の自動送信、在庫数の双方向同期、売上データの会計ソフト連携などです。

APIを使ったカスタム連携は、既存の社内システムや自社開発ツールとShopifyを直接つなぐ方法で、定型のアプリでは対応できない独自フローを実現できます。開発コストはかかりますが、業務に合わせた細かい制御が可能です。

自動化を導入する前に整えておくべき社内フローは何ですか？

自動化の前に、現状の受注・在庫フローを文書化し、担当者と判断ルールを明確にしておく必要があります。

自動化ツールは「決まったルールを自動で実行する」仕組みです。ルールが曖昧なままツールを導入しても、例外が発生するたびに止まります。まず「誰が・何を・どのタイミングで判断するか」を整理することが先決です。

整えておくべき項目は以下のとおりです。

• 受注確認から出荷指示までのステップと担当者
• キャンセル・変更依頼が来たときの判断基準と承認フロー
• 在庫切れ時の対応ルール（受注停止か取り置きか）
• 返品・返金の承認権限と処理手順
• 複数販売チャネルがある場合の在庫引当ルール

これらが文書化されていない状態で自動化すると、ツールが誤った判断をしても気づくのが遅れます。フローの文書化は自動化の前提であり、同時に属人化の解消にもつながります。

既存のWebサイトをShopifyに切り替えるとき何の手順が必要ですか？

既存サイトからShopifyへの切り替えは4フェーズで進め、検索流入を守るリダイレクト設定が特に重要です。

既存サイトをShopifyへ切り替えるとは、現在運用中のWebサイト（コーポレートサイト・WordPressサイト・独自ECなど）のURL構造・商品データ・顧客データをShopify環境へ移し、公開を切り替える作業全体を指します。

フェーズ1：調査・設計（2〜4週間）

現在のURL一覧を取得し、移行後のURL設計を決めます。商品数・顧客数・注文履歴の規模を確認し、移行範囲を確定します。Shopifyのプランと必要なアプリも選定します。

フェーズ2：構築（4〜8週間）

Shopifyにテーマを設定し、商品・カテゴリ・固定ページを作成します。決済・配送・税率の設定を行い、既存アプリや外部システムとの連携テストも並行して進めます。

フェーズ3：移行・テスト（2〜4週間）

商品データ・顧客データをCSVまたはAPIでインポートします。旧URLから新URLへの301リダイレクトを設定し、主要ページの表示・購入フロー・メール送信を全件テストします。

フェーズ4：切り替え（1〜3日）

DNSをShopifyへ向け直し、SSL証明書の発行を確認します。切り替え後48時間はアクセスログとエラーを監視します。

リダイレクト設定を省くと、旧URLに集まっていた検索流入がすべて失われます。特に商品ページと主要コンテンツページのリダイレクトは、切り替え前に完成させておくことが重要です。

外部の物流・在庫管理ツールと連携するときに注意すべきことは何ですか？

外部ツール連携で多いトラブルは在庫数のズレと注文ステータスの二重管理で、更新方向を事前に1つに決めることが重要です。

Shopifyと外部ツールを連携すると、在庫数や注文ステータスを両方のシステムが持つことになります。どちらのシステムを「正」として在庫を引き落とすか、注文ステータスを更新するかを明確に決めておかないと、データがズレたまま運用が続きます。

事前に確認・決定しておく項目を以下に示します。

• 在庫数の更新はShopifyを正とするか、外部システムを正とするか
• 在庫の同期頻度（リアルタイム・5分・1時間など）と許容できるタイムラグ
• 注文ステータスの更新起点（Shopifyから外部へ一方向か、双方向か）
• 連携が止まったときの検知方法とエスカレーション先
• 複数倉庫・複数ロケーションがある場合の在庫の持ち方

また、連携アプリの導入時には無料トライアル期間中に実際の注文データで動作検証を行い、本番環境への適用前に問題を洗い出すことを推奨します。

自動化後も人のチェックが必要な業務はどこですか？

自動化後も、イレギュラー注文の判断・返金承認・在庫照合は人の確認が必要で、省くと運用事故につながります。

自動化が適しているのは、ルールが明確で例外が少ない定型処理です。一方、判断が必要な業務や金銭が動く処理は、自動化後も人の目を通す設計にすることが安全運用の基本です。

人のチェックを残すべき業務の例を以下に示します。

• イレギュラー注文の判断：住所不備・大口注文・同一顧客の短時間連続注文など、自動保留になった注文の承認または却下
• 返金処理の承認：返金金額の確認と最終承認。操作ミスによる過剰返金を防ぐため、複数名での確認が望ましい
• 在庫数の定期照合：システム上の在庫数と実在庫の月次照合。差異が積み上がると棚卸しで大きなズレが出る
• 連携エラーの確認：外部ツールとの同期が止まっていないかのログ確認
• キャンセル・変更依頼への対応：出荷前キャンセルの受付判断と、出荷後の対応フロー

これらを自動化の範囲外と明示した運用マニュアルを整備することで、担当者が変わっても安定した運用を続けられます。

PULL-NETが運用代行で対応してきた自動化の範囲はどこまでですか？

弊社は定型処理を自動化しつつ、キャンセル・返品・イレギュラー対応は人の確認を挟む設計で運用しています。

PULL-NETがShopifyの運用代行で構築してきた自動化の範囲は、大きく以下のとおりです。

自動化している工程

• 受注時の社内通知・顧客への受付メール送信
• 在庫数の外部システムへの連携・更新
• 出荷完了後のステータス更新とお届け通知メール送信
• 在庫が閾値を下回ったときの補充アラート
• リスクスコアが高い注文の自動保留

人の確認を挟む工程

• キャンセル・変更依頼の受付と承認
• 返品・返金の内容確認と処理承認
• 自動保留になった注文の判断
• 在庫数の月次照合

自動化の設計は、クライアントの業種・商品特性・注文量によって変わります。たとえば、商品単価が高い場合は出荷前の確認ステップを追加し、定期購入商品が中心の場合はサブスクリプションアプリとの連携を組み込む、といった調整を行っています。

弊社では初回ヒアリングで現状フローを整理したうえで、「自動化する工程」と「人が判断する工程」の設計をセットで提案しています。既存サイトからShopifyへの移行を含めた相談も受け付けていますので、まずはお問い合わせください。

監修: 安井崇（株式会社PULL-NET　Web制作・EC・CRM導入・AI活用支援の実務経験20年）

よくある質問

Shopify Flowは無料で使えますか？どのプランから利用できますか？

Shopify Flowは2023年のアップデート以降、BasicプランなどShopify Plus以外のプランでも利用できるようになりました（Shopify公式「Shopify Flow」ヘルプページ、2024年参照）。追加の月額費用はかかりませんが、利用できるトリガーやアクションの種類はプランによって異なる場合があります。最新のプラン別機能はShopify公式ドキュメントで確認することをお勧めします。

Shopifyへの移行中に既存サイトを止める必要はありますか？

Shopifyの構築・テストはサブドメインや非公開環境で進められるため、既存サイトを停止せずに並行して作業できます。本番切り替えはDNSの向き先を変更する操作で、通常数時間〜48時間程度で反映されます。切り替えのタイミングはアクセスが少ない深夜や休日を選ぶと影響を最小化できます。

Shopifyの運用代行を依頼する場合、どこまでを任せられますか？

PULL-NETの運用代行では、受注通知・在庫連携・出荷ステータス更新などの定型処理の自動化設計から、キャンセル・返品対応のフロー整備まで対応しています。顧客対応のメール代行や商品登録・更新作業も範囲に含めることができます。対応範囲はヒアリングのうえで決めるため、まずはご相談ください。

株式会社PULL-NET

HP・ECサイト制作及びWeb集客を得意領域とするWeb制作会社。1,000件以上の実績と創業16年間の経験から得たノウハウを基に、多くの企業様をサポートしております。制作及び集客の各工程のプロが社内に在籍している点が強み。